融創中國公布境外債務初步重組框架,包括降槓桿計劃,擬將現有債務的30億至40億美元,以及若干股東借款,轉換為普通股或股權掛鈎工具。剩餘現有債務將兌換為新的以美元計價公開票據,期限自重組生效日起2至8年,預計重組後首兩年部分利息可以只計提不支付,之後相關利息再以現金支付。
另外,若干資產處置所得款項淨額,將用作償還新票據的額外資金來源;集團將向支持重組方案的債權人提供同意費。
融創指,仍與債權人小組溝通境外重組方案,未就條款訂立正式協議,預期將繼續進行對話,以盡快落實重組方案條款。
公告稱,截至6月底,物業開發板塊現金餘額約1200億元人民幣,大部分存放於監管帳戶。預期未來約7年,開發項目產生現金流約3200億元,約20%預期可用於境外實體償債。未來7年或更長時間內,將視乎市場情況及資產營運情況,可能考慮逐步出售部分資產,預料整體流動性可增加約600億元。