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融創中國與境外債權人達成重組支持協議

2023-03-28 HKT 22:30
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融創中國公布,與境外債權人就超過30%的境外重組債務,訂立重組支持協議。

根據協議,計劃債權人將10億美元現有債權,轉換為10億美元9年期可轉換債券。債權人可於重組生效後首12個月,以每股20元將持有的可轉換債轉換成融創中國普通股,若選擇不轉換,則留債9年,利息1-2厘。

債權人對餘下債權可自願選擇轉為融創5年期零息強制可轉換債,總規模限額17.5億美元,以及自願選擇轉為現有融創服務股份,最低轉換價每股17元,轉換總規模上限約4.5億股,佔已發行融創服務股份總數近15%。

扣除以上自願轉換後,餘下債權將交換為最多8個系列以美元計值的新優先票據,分別在重組後兩年至9年到期,利率5厘至6.5厘。

融創又提出,向下月20日下午5時前簽署重組支持協議的債權人支付現金同意費,金額相當於債務本金0.1%。據融創披露,重組方案涉及現有債務及未付利息合共約102.4億美元。

融創中國與境外債權人達成重組支持協議