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奧園與境外債權人臨時小組就全面重組重要條款達成協議

2023-07-03 HKT 08:21
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  • 奧園已與持有約33%境外優先票據未償還本金額的持有人,組成臨時小組,並就全面重組的重要商業條款達成協議。(港台圖片)
    奧園已與持有約33%境外優先票據未償還本金額的持有人,組成臨時小組,並就全面重組的重要商業條款達成協議。(港台圖片)
中國奧園公布,今年上半年合同銷售額累計約74.8億元人民幣,目前逾9成房地產項目按計劃及進度進行,並確保項目竣工交付,同時整合資源盤活項目的建設及銷售,降低營運開支,設法改善流動性。

奧園指出,正與若干主要境外債權人積極溝通,以落實全面的財務重組。已與持有約33%境外優先票據未償還本金額的持有人,組成臨時小組,並就全面重組的重要商業條款達成協議。

根據重組方案,協議安排債權人放棄公司及境外子公司的債務,但將獲得多項融資工具,包括奧園擬發行的5億美元、年利率5.5厘的新債務工具;擬新發行10億股普通股,連同目前代表郭梓文手持的4億股普通股,轉讓至合資格債權人,相當於重組生效日後公司備考持股量25.22%及10.09%;另亦擬新發行1.43億美元無息強制可轉換債券、16億美元永續債等。

另外,集團亦與若干境內金融機構訂立安排,完成本金逾327億元人民幣的現有境內融資安排展期,另有其他境內融資安排展期工作已進入協商階段。

至於有關資金往來及奧園健康調查的獨立調查,目前仍未有任何結論。

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