阿里巴巴可轉換優先票據票面利率0.5厘 集資淨額逾44億美元 - RTHK
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阿里巴巴可轉換優先票據票面利率0.5厘 集資淨額逾44億美元

2024-05-24 HKT 09:31
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  • 阿里巴巴公布,私募發行的本金總額45億美元於2031年到期可轉換優先票據,票面利率0.5厘,集資淨額約44.36億美元。(港台圖片)
    阿里巴巴公布,私募發行的本金總額45億美元於2031年到期可轉換優先票據,票面利率0.5厘,集資淨額約44.36億美元。(港台圖片)
阿里巴巴公布,發行可轉換優先票據定價。私募發行的本金總額45億美元於2031年到期可轉換優先票據,票面利率0.5厘。公司亦授予票據初始購買者,額外購買最多5億美元本金總額票據選擇權。

阿里巴巴預計,扣除初始購買者的折扣及公司應支付的預估費用後,票據發行集資淨額約44.36億美元。若初始購買者悉數行使選擇權,集資淨額增至49.3億美元。

公司計劃,集資所得用於以每股美國存託股份80.8美元,同步回購約1480萬股;為不時根據現有股份回購計劃而作進一步回購提供資金;為限價看升交易所需的約5.74億美元成本提供資金。

另外,初始轉換價為每股美國存託股份約105.04美元,較周四收市價溢價約30%。

阿里巴巴可轉換優先票據票面利率0.5厘 集資淨額逾44億美元