聯想集團公布,計劃發行11.5億份認股權證,發行價每份認股權證1.43港元,所得款項總額及淨額分別為約16.45億元及約16.01億元,將用於拓展中東和非洲地區業務,包括在區內成立可持續生產設施、地區總部及銷售與分銷中心。
公司主席兼首席執行官楊元慶同意認購其中的2.2億份認股權證,餘下的9.3億份認股權證,將透過私人配售方式向第三方投資者和公司若干管理層成員發售。若公司管理層成員參與不足,楊元慶同意額外認購最多3.3億份認股權證,並促使適合的第三方投資者全額認購餘下的6億份認股權證。
每份認股權證可按初始行使價每股12.31元行使,較上日收市溢價12.3%。假設獲全數行使,將導致11.5億股股份發行,相當於經擴大後已發行股份總數約8.48%,公司將可獲得額外資本約18億美元,將用作進一步拓展公司業務,並投資於研發和人工智能。額外所得款項則有助公司把握潛在收購機遇,提升公司基礎設施方案業務集團和方案服務業務集團的外延增長並擴大產品組合。
公司認爲,戰略業務交易整體帶來吸引的商業和財務機遇,當中公司可善用籌得的可觀資金,促進再融資活動並可每年穩定節省利息,同時通過補充營運現金流,提升公司財務和業務的彈性。