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財政部於巴黎發行20億歐元主權債 超額認購逾7倍

2024-09-26 HKT 23:27
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  • 財政部在法國完成發行20億歐元主權債,是時隔3年再次踏足歐元債券巿場。(港台圖片)
    財政部在法國完成發行20億歐元主權債,是時隔3年再次踏足歐元債券巿場。(港台圖片)
財政部在法國完成發行20億歐元主權債,是時隔3年再次踏足歐元債券巿場,超額認購7.1倍。當中12.5億歐元屬3年期債券、7年期佔7.5億歐元,發行利率分別為2.517厘及2.738厘。

財政部表示,亞洲投資者佔51%,歐洲、中東、離岸美國投資者分別佔36%、5%及8%。債券全部託管在香港金管局債務工具中央結算系統(CMU),隨後於香港聯交所及巴黎泛歐交易所上市。

交通銀行香港分行作為今次發債的獨家發行及交存代理、財務代理、聯席主承銷商和聯席簿記管理人,指今次發行有助完善中國歐元主權債券收益率曲線,為中資企業發行歐元債券建立定價基準,引導其充分利用境外融資走出去。

渣打銀行作為聯席主承銷商和聯席簿記管理人,並再次作為結算及交割行,提到債券通過CMU清算,有助促進香港金融基建發展,並鞏固香港作為國際融資中心的重要地位。

渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬指出,今次發債每個年期都收到逾百個機構及專業投資者申購,反映中國國債備受國際資本市場高度認可,環球投資者對中國長遠經濟展望保持信心,同時促進中國與國際資本市場進一步接軌。

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