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按證公司完成發行238億港元等值社會責任債券 屬亞太最大規模

2024-10-17 HKT 19:23
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  • 按揭證券公司宣布,成功完成第3次發行合共約238億港元等值的社會責任債券,是亞太地區最大規模的社會責任債券。(港台圖片)
    按揭證券公司宣布,成功完成第3次發行合共約238億港元等值的社會責任債券,是亞太地區最大規模的社會責任債券。(港台圖片)
按揭證券公司宣布,成功完成第3次發行合共約238億港元等值的社會責任債券,是亞太地區最大規模的社會責任債券,打破按證公司上次發行相關債券時所創的紀錄。

今次發行的3幣種社會責任債券,包括4筆分別為70億港元2年期、80億港元5年期、20億元人民幣7年期,及8.5億美元3年期的社會責任債券,受到銀行、投資基金、政府相關基金、財富管理及私人銀行等本地和海外機構投資者歡迎。債券發行最高峰期的合計認購金額達約550億港元等值,並最終分配予200多家機構投資者。

此外,今次發行的兩筆合共150億的港元債券,是有史以來規模最大的港元機構債券,而離岸人民幣部分則是有史以來首筆7年期人民幣機構債券。本次發行為市場收益率曲線樹立了新的基準,進一步促進了香港債券市場的發展。

今次發行募集資金淨額將主要用作中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。

按證公司完成發行238億港元等值社會責任債券 屬亞太最大規模