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亞投行發行3年期40億港元債 首次有國際發行人公開發行港元債

2025-02-20 HKT 11:20
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  • 亞投行發行3年期40億港元高級無抵押定息可持續發展債券,是首次有國際發行人公開發行港元債券。(新華社資料圖片)
    亞投行發行3年期40億港元高級無抵押定息可持續發展債券,是首次有國際發行人公開發行港元債券。(新華社資料圖片)
亞洲基礎設施投資銀行在全球中期債券計劃下,發行3年期40億港元高級無抵押定息可持續發展債券,是首次有國際發行人公開發行港元債券,亦是歷來超國家組織最大宗單一港元債券發行。

這筆債券收益率3.847厘,以本港銀行同業拆息(HIBOR)掉期利率中間價作為基準定價,是歷來首次,為未來港元債券發行訂立更具參考價值的定價基礎。最高峰時訂單總額逾百億元,投資者來自中央銀行、銀行、資產管理公司及本地企業等。

擔任聯席承銷商的渣打銀行表示,今次發行豐富了亞投行的債券發行種類,擴闊投資者基礎,並為國際發行人未來在港元債市發債提供定價基礎。渣打說,隨著更多本地及國際發行人有意在港元債市尋求另類集資機會,相信港元債券發行人的種類會越趨多元化,進一步強化香港作為國際金融中心的地位。

另外,今批債券將以債務工具中央結算系統(CMU)結算,反映市場對規模日益增長的港元公開債市及金融基建的認可,並提升CMU成為區域性國際中央證券託管機構的角色。

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