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亞投行:港元市場廣度及成熟度對國際發行人有很大吸引力

2025-02-20 HKT 13:47
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  • 亞投行指,港元市場的廣度及成熟度對亞投行等發行人有很大吸引力,今次發債亦幫助亞投行擴大在公開市場的影響力。(新華社資料圖片)
    亞投行指,港元市場的廣度及成熟度對亞投行等發行人有很大吸引力,今次發債亦幫助亞投行擴大在公開市場的影響力。(新華社資料圖片)
亞洲基礎設施投資銀行完成首筆港元公開發行債券,是首次有國際發行人以公開形式發行港元債券,並透過債務工具中央結算系統(CMU)進行本地結算。

亞投行表示,今次發債體現了港元債券公開市場向國際發行人打開大門,有助投資者分散投資,同時亦幫助亞投行擴大在公開市場的影響力。

亞投行指,港元市場的廣度及成熟度對亞投行等發行人有很大吸引力,透過CMU結算的公開發行方式,令亞投行能夠接觸更廣泛投資者,並提升港元債券流動性。

今次發債吸引逾15名新投資者參與,最終訂單簿金額90億港元,共收到逾25份訂單。3年期可持續發展債券集資額40億元,用於提升氣候韌性及改善生活環境的基建項目,年利率3.847厘,由中銀香港、滙豐、渣打擔任聯席承銷商。

91%投資者來自香港,亞太區佔9%;按投資者類型劃分,銀行佔77%,亦有中央銀行、資產管理公司、養老基金參與。

亞投行:港元市場廣度及成熟度對國際發行人有很大吸引力