郵儲銀行計劃向財政部、中國移動集團及中國船舶集團,發行A股集資1300億元人民幣,是銀行歷來最大的融資項目;每股發行價6.32元,較公告前收市價溢價近22%。
郵儲銀行副行長杜春野說,考慮到A股股價明顯高於H股,透過A股溢價發行,是對兩地投資者的充分呵護,強調配售定價符合監管規定,兼顧了新舊股東利益和銀行長遠價值提升,相信有效增強市場信心。
杜春野指出,配股短期內會造成一定程度攤薄,預計加權平均淨資產攤薄幅度約6%。他又說,不會影響現有股東的去年股息,配股會在派發股息後進行。
他表示,財政部首次入股郵儲銀行,將成為持股超過15%的第二大股東,財政部及兩家機構都以現金認購,鎖定期5年,為銀行服務實體經濟發揮更大作用及提供後盾,亦避免對二級市場資金流動性造成影響。
另外,董事長鄭國雨預計,向財政部和戰略股東配股後,核心一級資本充足率將提升1.5個百分點,為未來發展提供動力。他說,正加快推進資本計量高級法落地,認為國家注資和未來高級法應用,將突破銀行資本瓶頸,充分激活銀行資金和客戶優勢。