滙控擬發行總值20億美元7.05厘永久後償或有可轉換證券，預計錄得淨額19.8億美元，將用於一般公司事務及根據相關規則規定，維持或進一步加強公司資本基礎。

轉換價初步定為每股轉換股份3.6437美元，若發生自動轉換，假設相關證券按其最初轉換價被悉數轉換，相關證券將被轉換為約5.49億股普通股，佔擴大後股本約3.03%。