周大福計劃發行2030年到期，本金總額88億港元，利率0.375%的可換股債券。

按照初始換股價每股17.32港元計算，及假設債券悉數轉換，最多將轉換為5.08億股新股，相當於已發行股本5.09%，經擴大後已發行股本約4.9%。

公司計劃將所得款項淨額約87.15億元，用於黃金首飾業務的發展及融資、門店升級及國內外市場的策略擴充，以及用作一般營運資金。