人壽保險公司富衛集團今日起招股,計劃全球發行9134.2萬股,其中10%為香港發售,其餘為國際發售,以每股發售價38元計算,集資最多34.7億元。股份每手100股,入場費約3838元。
集資所得計劃用於提高保險集團監管制度下的資本水平,並為營運實體提供增長資金,用於加強公司股本、償付能力及核心流動資金,以及建立超出適用法定要求的資本緩衝,以提高資本充足率的金額,支持增長及抓住將業務進一步向客戶及渠道覆蓋滲透的機會,包括深化數碼能力及策略,而提高資本狀況亦可能涉及減少整體債務。
今次富衛上市,引入阿布扎比主權基金穆巴達拉投資公司旗下另類資產管理公司Mubadala Capital,以及日本壽險公司T&D Holdings作為基石投資者。
股份下周三截止認購,下月7日主板掛牌。股份代號1828。