周大福創建擬發行8.5億港元可換股債券 初始換股價溢價2% - RTHK
A A A
氣溫 濕度
新聞重溫 可重溫過去12個月的新聞

周大福創建擬發行8.5億港元可換股債券 初始換股價溢價2%

2025-07-11 HKT 08:11
分享工具 facebook
  • 周大福創建計劃發行本金總額8.5億港元的可換股債券,初始換股價每股7.67元,較昨日收市價溢價2%。(公告截圖)
    周大福創建計劃發行本金總額8.5億港元的可換股債券,初始換股價每股7.67元,較昨日收市價溢價2%。(公告截圖)
周大福創建計劃發行本金總額8.5億港元的可換股債券,發行價是債券本金總額的100%,年利率2.8厘。集資淨額約8.43億元,當中5.71億元用作同步購回資金,餘額用作一般企業用途。

初始換股價每股7.67元,較昨日收市價溢價2%。假設悉數轉換,債券最多可轉換成1.1億股新股份,相當於經擴大後已發行股本的約2.686%。

公司將向維也納證券交易所申請批准債券上市,並將向香港聯交所申請批准新股份上市及買賣。

公告指,發債令公司恢復至上市規則規定的公眾持股量,並可以較低融資成本取得額外資金用作同步購回;債券轉換為新股份,將增強公司資本基礎,有利長期發展。

另外,公司建議同步購回今年到期的7.8億港元可換股債券,年利率4厘。合資格債券持有人已承諾向公司出售本金總額約5.66億元的現有可換股債券,未償還本金總額約7400萬元。

周大福創建擬發行8.5億港元可換股債券 初始換股價溢價2%