富力地產公布,鑒於整體經營現狀,擬初步為境內公司債券持有人,提供整體境內債券重組方案,包括現金購回、以物抵債等,將緩解短期償債壓力,降低公司負債率,改善財務狀況,提升營運能力。
公司擬分3次折價購回債券,每張債券剩餘面值20%,預計購回總金額不多於6億元人民幣。另外,擬以實物資產償付債券,每100元剩餘面值的債券,可申報登記可抵債價值30元實物資產,預計以物抵債的未償還本金餘額不多於66億元。
其他方案包括應收帳款信託份額抵債、資產信託份額抵債、股票經濟收益權兌付、全額留債長展期。
公司指,若今次境內債券重組經全部持有人會議通過,得以順利推進落地,以上選項完成後的剩餘境內公司債券本金,將全部展期至2035年9月16日。自2031年3月16日起,每張債券每半年以現金支付1元本金,於最後1期到期日支付全部剩餘本金及利息;過往及長展期期間利息部分統一降低至1%。