中國太保建議向專業投資者發行港元計價可轉換債券，僅在美國境外發行，不會發售予香港公眾人士，亦不會配售予公司任何關連人士。

發債所得款項淨額，將用於支持保險主業、支持「大康養、人工智能+、國際化」這3大戰略實施、補充營運資金等。

可轉換債券的定價，包括發行價及初步轉換價，將由聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，以入標定價方式釐定。

公司強調，目前未釐定建議可轉換債券發行金額、條款及條件，建議可轉換債券發行亦未必落實進行。待落實相關條款，將訂立認購協議，並另行刊發公告。