阿里巴巴公布本金總額31.68億美元的零息可轉換優先票據定價，預料集資淨額約31.3億美元，預計下星期二交割。

這筆票據將於2032年到期，初始轉換率為每1000美元本金金額票據，可轉換5.1773股美國存託股，相當於每股美國存託股初始轉換價193.15美元，或每股普通股188.08港元，較參考股價溢價逾31%。

若初始轉換價完全行使轉換權，將發行總數逾1640萬股美國存託股，或逾1.31億股普通股，相當於已發行普通股的0.69%。

集團訂立了限價看漲交易，以減少票據潛在攤薄影響，或為結算已轉換票據而需要支付任何現金。有關期權將票據轉換價提升至上限價格，亦即每股美國存託股235.46美元，較參考股價溢價60%。

集團指，集資所得約80%用於增強雲基礎設施，包括擴大數據中心、升級技術及優化服務，以滿足增長需求；餘下20%用於拓展國際商業營運。

公告指，由於票據總成本較低且無息，預期有關發行將降低整體資本成本，不會影響強勁的信用狀況。