滙豐公布,建議以協議安排方式私有化恒生銀行,並撤銷恒生上市地位。每股作價155元,較上日收市價溢價30%。滙豐表示,計劃對價將不會提高。
滙豐與恒生發布聯合公告指,滙豐亞太作為要約人,已要求恒生銀行董事會向計劃股東提呈建議,以協議安排方式將恒生銀行私有化。倘若計劃生效,計劃股份將予以註銷。收購作價擬以滙豐集團內部資源支付。
公告指,私有化作價相當於隱含2025上半年度市帳率1.8倍,遠高過香港可比同業公司中位數的0.4倍。另外,股東仍將獲得今年第3次中期股息,不會從計劃對價中扣除,但隨後所有其他股息將會扣除。