安永預期,本港今年新股市場集資額達2800億元,按年大增2.18倍,是近5年以來第二高,融資規模由去年全球排名第四,升至全球首位。預計今年全年有過百隻新股上市,較去年增長43%。
安永發表報告指出,香港今年首十大IPO合計集資1547億元,佔全年總額逾半,平均融資規模按年增長1.37倍,其中8隻新股集資額超過100億元。
安永提到,港交所於今年8月4日正式實施IPO定價及分配新規,引入回撥比例上限提升至35%,及公開認購比例鎖定機制,新規落地後,36隻新股中僅有6宗跌穿招股價。今年以來新股首日平均回報率達38%,創近5年新高,首日破發率則降至24%。
另外,內地A股新股市場在穩監管與優化結構背景下實現溫和增長,全年預計逾百家企業首發上市,集資規模突破1100億元人民幣,按年增長超過53%。預計上海及深圳證券交易所全年集資規模,分別全球排名第五和第八。
