中國神華宣布資產重組,計劃透過發行A股及支付現金,收購控股股東國家能源集團及其子公司西部能源旗下12家標的公司,交易總對價近1336億元人民幣。
交易股份及現金比例分別是30%及70%,涉及現金935.2億元。至於發行A股每股作價29.4元人民幣,涉及13.63億股,相當公司經擴大股本6.42%,集資約400.8億元。公司亦計劃向最多35名特定對象配股集資最多200億元募集配套資金。
神華收購的標的公司,業務覆蓋煤炭、坑口煤電、煤化工等多個領域。公司說,透過今次交易,上市公司將從實質上解決同業競爭問題、進一步優化資源配置、提升核心競爭力,並預計交易將令煤炭保有資源量增幅達64.72%,至近685億噸、煤炭可採儲量增幅達97.71%,至345億噸,煤炭產量增幅達56.57%,至逾5億噸。
