廣發証券計劃同時配股及發行可轉換債券，合共集資61.1億港元，用於向境外附屬公司增資，以支持國際業務發展。

公司將配售2.19億元人民幣的股份，相當於經擴大後已發行H股的約11.4%，以及經擴大已發行股份總數的約2.8%。扣除佣金及相關費用後，預料集資淨額約39.6億港元。

廣發証券亦計劃同步發行2027年到期的零息可轉換債券，本金總額21.5億港元，預料集資淨額約21.5億元。債券將申請於維也納證券交易所上市，並於香港聯交所上市及買賣。

債券可轉換為約1.08億股H股，相當於經擴大已發行H股約5.99%，及經擴大已發行股份總數的約1.41%。初始轉換價每股H股19.82元，較昨日H股收市價溢價約0.05%。