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中通快遞擬發行15億美元可換股優先票據

2026-02-04 HKT 17:58
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  • 中通快遞計劃發行15億美元可換股優先票據,2031年到期,集資所得淨額將用於再融資,為股份回購計劃提供資金等。(法新社資料圖片)
    中通快遞計劃發行15億美元可換股優先票據,2031年到期,集資所得淨額將用於再融資,為股份回購計劃提供資金等。(法新社資料圖片)
中通快遞計劃發行15億美元可換股優先票據,2031年到期,集資所得淨額將用於再融資,為股份回購計劃提供資金;用於同步股份回購及限價看漲交易的權利金;以及其他一般公司用途。

公司表示,在票據定價方面,預期將與期權對手方達成限價看漲交易,一般預期將會減少票據轉換時對公司A類普通股的潛在稀釋,以及抵銷公司需支付的超出轉換票據本金額的任何現金付款。

另外,公司計劃在票據定價的同時,通過其中一名初始買家或聯屬人士作為代理人,在場外私下協商交易中向若干票據買家購回若干數量的A類普通股。

中通表示,股份回購反映董事會及管理層對長期戰略及增長的信心,符合公司及股東整體最佳利益,預計發行票據、同步股份回購及限價看漲交易不會導致主要股東持股量發生重大變化。

中通又公布,預期去年毛利介乎121.5億元至125.5億元人民幣,按年跌逾8%至逾11%;收入總額介乎485億至500億元,按年升逾9%至近13%。

中通快遞擬發行15億美元可換股優先票據