印尼政府在香港發行離岸人民幣及歐元雙幣種債券，發行規模合計311億元人民幣，包括92.5億元人民幣債券及27億歐元債券。中銀香港獲委任為聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人。

今次人民幣債券分為45億元3年期、35億元5年期、12.5億元10年期，定價分別是2.45厘至3.05厘，超額認購84%。中銀香港亦擔任結算交割行。

歐元債券分為12億歐元8年期、8億歐元12年期、7億歐元20年期，定價分別是掉期利率中間價加150至195個基點，超額認購逾2.5倍。

今次是印尼政府再度在香港發行點心債，致力成為東南亞常態化離岸人民幣債券主權發行人。

中銀香港表示，今次是該行至今承銷規模最大宗東南亞債券發行，相信對區域金融市場起到示範作用，有助推動香港離岸人民幣市場發展，豐富香港離岸人民幣及歐元債券產品生態。



編輯：宋家樑