美的集團發行兩筆港元零息有擔保可換股債券，發行規模合共172.48億元。兩筆可換股債券規模都是86.24億元。

發債集資淨額預料約171.74億元，約60%用於國際擴張及提升海外流動性，餘下用於一般企業用途。

兩筆債券分別於2027年及2033年到期，2027年債券可轉換為約8907.3萬股H股，相當於經擴大後已發行H股約12%，轉換價每股H股96.82元，較昨日收市價溢價約10.4%。2033年債券可轉換為約7449.9萬股H股，相當於經擴大後已發行H股約10.3%，轉換價每股H股115.76元，較昨日收市價溢價約32%。

美的集團表示，發行債券可創造機會，潛在擴大及令股東基礎多元化，改善流動資金水平，降低融資成本，並為籌集額外營運資金，認為有助整體發展及擴張。



編輯：張詩民