滙控計劃下周一發行總值15億美元永久後償或有可轉換證券，集資淨額14.85億美元，將用於一般公司事務、維持或進一步加強資本基礎。

根據條款，由發行日至2033年5月18日，證券年利率6.75厘，其後每5年，年利率為參考息率加2.513厘，每半年派息1次。

若發生資本充足觸發事件，「轉換價」初步定為每股轉換股份3.6779美元，假設轉換價並無調整，相關證券於自動轉換後最多可發行約4.08億股普通股，相當於經擴大已發行股本約2.32%。

公告指，預期相關證券將於發行日後30日內，納入以Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單，並進行買賣。

滙控3月亦曾發行兩筆永久後償或有可轉換證券，集資淨額24.75億美元。



編輯：宋家樑