藥明康德建議發行67.8億元人民幣零息可轉換債券，以美元結算，2027年到期，預計集資淨額約10.23億美元。

債券初步轉換價每股H股153港元，較上日收市價溢價約17.6%。假設悉數轉換，涉及約5115萬股H股，相當於經擴大已發行H股總股本約9.11%，以及總股本約1.69%。

公司表示，集資淨額約90%將用於全球產能及能力發展，餘下用於一般企業用途。

公司將申請批准債券在維也納證券交易所上市，亦將向香港聯交所申請批准，經轉換而發行的H股在香港上市及買賣。



編輯：張詩民