太古股份表示，透過債券回購及配售國泰股份，成功執行加速換股交易，以加快將債券交換為國泰股份。

公告指，涉及回購本金額46.89億元，佔債券總本金額約99.77%及按債券本金額109.08%作為回購價。

另外，太古以每股作價13.2元，出售國泰3.63億股，佔已發行國泰股份5.96%。作價較國泰昨日收市價折讓7.7%，料配售錄11.18億元收益，而加速換股交易的整體淨收益預期約7.04億元。

公告提到，回購的資金來源包括配售所得款項及內部資源。

太古表示，加速換股交易令公司對債券的換股結果有較高確定性，亦相應為股東提供確定性，又指加速換股交易不會導致公司於國泰的持股減少數額超出根據條件進行債券換股時原本預期的減少幅度。

太古說，對國泰保持信心及堅定承諾，無意就國泰的管治及管理安排，作出任何重大變動建議，將維持於國泰的重大長期策略性持股。加速換股交易完成後，太古持有國泰已發行股份約39.15%。



編輯：宋家樑