滙控發公告，下星期五發行本金總額15億美元永久後償或有可轉換證券，票面息率7.625厘，預期集資淨額14.85億美元，用於一般公司事務，以及維持或進一步加強資本基礎。

證券初步轉換價每股轉換股份3.6342美元，最多可發行約4.13億股普通股，相當於經擴大後已發行股本約2.35%。

滙控在自動轉換發生後，有全權及絕對酌情權，可選擇按每股轉換股份某個現金價格及基於若干條件，向全部或部分普通股持有人提出要約，初步每股轉換股份2.7英鎊。



編輯：宋家樑